Trolddom, lir og incest i Sahara. Den libyske forfatter Ibrahim Al-Koni har skrevet en roman om nattens erotik og magi, som samtidig er en poetisk besyngelse af ørkenens frihed og dens folk. Ibrahim al-Koni er selv vokset op som tuareg i Libyens ørken, lærte først at læse meget sent, og er i dag en af den arabiske verdens mest læste forfattere.